O que é o Asaas

O Asaas é uma plataforma de gestão financeira desenvolvida para ajudar empresas a automatizar cobranças, emitir boletos, gerar cobranças via Pix e acompanhar o recebimento de pagamentos de clientes.

Na prática, o Asaas centraliza informações financeiras importantes para negócios que precisam controlar cobranças em aberto, pagamentos recorrentes, boletos, vencimentos e recebimentos.

Por isso, a plataforma é utilizada por empresas que desejam organizar melhor sua operação financeira, reduzir processos manuais e facilitar a gestão de pagamentos.

Quando conectado à Digisac, o Asaas passa a se integrar ao canal onde muitos clientes já fazem solicitações financeiras todos os dias: o WhatsApp.

O que é a Digisac e por que ela se conecta ao Asaas

A Digisac é uma plataforma multicanal de atendimento que centraliza conversas com clientes em canais como WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, e-mail, webchat e outros.

Em muitas empresas, o atendimento financeiro acontece pelo WhatsApp. Clientes pedem segunda via de boleto, perguntam sobre vencimento, solicitam informações de pagamento ou querem confirmar se existe alguma cobrança em aberto.

Sem integração, esse fluxo depende de várias etapas manuais. A equipe precisa receber a mensagem, pedir dados do cliente, acessar o Asaas, localizar a cobrança, conferir valor e vencimento, copiar as informações e responder no atendimento.

Esse processo pode funcionar em operações pequenas, mas tende a gerar demora, retrabalho e sobrecarga quando o volume de clientes cresce.

A integração Asaas com Digisac conecta essas duas pontas: o Asaas organiza as cobranças, enquanto a Digisac leva essas informações para o atendimento pelo WhatsApp.

O que é a integração Asaas com Digisac

A integração Asaas com Digisac permite conectar a rotina de cobranças do Asaas ao atendimento realizado na Digisac.

Ela funciona em duas frentes principais.

A primeira é o fluxo automatizado pelo robô. Nesse caso, quando o cliente entra em contato pelo WhatsApp, o robô solicita CPF ou CNPJ, consulta as cobranças vinculadas ao documento informado no Asaas e retorna automaticamente a segunda via do boleto com vencimento mais próximo.

A segunda é a tela operacional da integração. Nela, a equipe pode visualizar boletos, filtrar cobranças vencidas ou pendentes, filtrar por intervalo de datas de emissão, selecionar boletos para envio de mensagens, cadastrar modelos de mensagem e acompanhar o histórico de disparos.

Com isso, a integração ajuda tanto no atendimento automático ao cliente quanto na organização interna das comunicações financeiras.

O que você ganha com a integração

Com o Asaas conectado à Digisac, sua empresa passa a ter um atendimento financeiro mais ágil, organizado e conectado ao WhatsApp.

Na prática, isso significa:

• Consultar cobranças vinculadas a um CPF ou CNPJ;
• Enviar automaticamente a 2ª via do boleto pelo robô;
• Informar valor e data de vencimento da cobrança;
• Enviar PDF do boleto para pagamento;
• Enviar código Pix quando essa forma de pagamento estiver disponível no Asaas;
• Orientar o cliente quando o documento for inválido;
• Informar quando o cadastro não for localizado;
• Visualizar boletos na tela operacional da integração;
• Filtrar boletos vencidos ou pendentes;
• Filtrar cobranças por intervalo de datas de emissão;
• Selecionar boletos para envio de mensagens;
• Enviar mensagens por template em conexões oficiais;
• Enviar mensagens personalizadas em conexões Standard;
• Acompanhar histórico de mensagens enviadas;
• Reduzir tarefas repetitivas no atendimento financeiro;
• Facilitar a jornada de pagamento do cliente pelo WhatsApp.

A integração ajuda sua equipe a transformar solicitações financeiras recorrentes em fluxos mais simples, rápidos e padronizados.

Como funciona a integração na prática

A integração Asaas com Digisac funciona a partir da conexão entre o ambiente da Digisac e as cobranças cadastradas no Asaas.

No atendimento pelo WhatsApp, o robô pode solicitar o CPF ou CNPJ do cliente para consultar boletos vinculados a esse documento. Quando encontra cobranças, ele retorna automaticamente as informações de pagamento.

Na rotina interna, a equipe também pode acessar uma tela da integração para visualizar boletos, aplicar filtros, selecionar cobranças e enviar mensagens aos clientes relacionados.

Dessa forma, a empresa consegue atuar em dois momentos importantes: no atendimento receptivo, quando o cliente pede uma segunda via, e na comunicação ativa, quando a equipe precisa enviar mensagens relacionadas a cobranças.

Segunda via de boleto pelo WhatsApp

Uma das principais funções da integração é automatizar o envio da segunda via de boleto pelo WhatsApp.

Quando o cliente inicia o atendimento, o robô solicita CPF ou CNPJ para realizar a consulta no Asaas.

Depois que o documento é informado, a integração verifica se existem cobranças vinculadas àquele CPF ou CNPJ.

Se houver cobrança disponível, o robô retorna automaticamente a segunda via do boleto com vencimento mais próximo.

A resposta pode incluir:

• Valor da cobrança;
• Data de vencimento;
• PDF do boleto;
• Código Pix, quando disponível no Asaas.

Esse fluxo reduz a necessidade de intervenção manual em uma demanda comum no atendimento financeiro.

Consulta por CPF ou CNPJ

A consulta de cobranças na integração é realizada exclusivamente por CPF ou CNPJ.

Isso significa que o robô solicita o documento do cliente e usa essa informação para buscar cobranças vinculadas no Asaas.

A integração não realiza a consulta por nome, telefone ou outros dados de contato.

Esse ponto é importante para alinhar o funcionamento da operação: para que o cliente receba as informações corretamente, é necessário informar um CPF ou CNPJ válido e vinculado a um cadastro existente no Asaas.

O que acontece se o CPF ou CNPJ for inválido

Se o cliente informar um CPF ou CNPJ inválido, o robô solicita que ele digite novamente o documento.

Esse comportamento ajuda a evitar consultas incorretas e mantém o fluxo automatizado mais seguro e organizado.

Em vez de transferir imediatamente o atendimento para uma pessoa, o próprio robô orienta o cliente a corrigir a informação.

O que acontece se o cliente não estiver cadastrado no Asaas

Se o documento informado for válido, mas não estiver cadastrado no sistema do cliente no Asaas, o robô informa que não foi possível localizar o cadastro.

Depois disso, solicita que o cliente envie um novo CPF ou CNPJ.

Esse fluxo é útil para situações em que o cliente digitou o documento errado, usou dados de outra pessoa ou entrou em contato por uma cobrança que não está vinculada ao cadastro informado.

O que acontece quando há mais de uma cobrança

Caso existam várias cobranças vinculadas ao mesmo CPF ou CNPJ, a integração retorna apenas o boleto com vencimento mais próximo.

Esse comportamento torna o fluxo mais direto para solicitações de segunda via.

Em vez de apresentar uma lista extensa de cobranças, o robô entrega a informação mais imediata para pagamento, considerando o vencimento mais próximo.

Envio de PDF do boleto

Quando uma cobrança é localizada, a integração pode enviar o PDF do boleto diretamente no atendimento.

Isso permite que o cliente receba o documento de pagamento pelo próprio WhatsApp, sem precisar aguardar um atendente localizar e anexar o arquivo manualmente.

Para empresas com alto volume de pedidos de segunda via, esse recurso reduz retrabalho e acelera o atendimento.

Envio de código Pix quando disponível

Além do boleto, a integração também pode retornar o código Pix para pagamento.

Esse envio depende da cobrança possuir essa forma de pagamento disponível no Asaas.

Quando o Pix está configurado na cobrança, o cliente pode receber o código diretamente no atendimento, junto com as informações do boleto.

Isso facilita a jornada de pagamento, especialmente para clientes que preferem quitar cobranças por Pix.

Tela operacional da integração

Além do fluxo automatizado pelo robô, a integração também possui uma tela operacional para apoio da equipe.

Nessa tela, é possível visualizar boletos e aplicar filtros para organizar melhor a rotina de cobrança.

A equipe pode filtrar boletos por status, como vencidos ou pendentes, e também por intervalo de datas de emissão.

Esse recurso ajuda o time financeiro ou de atendimento a identificar cobranças específicas, organizar comunicações e acompanhar melhor os pagamentos em aberto.

Filtro de boletos vencidos ou pendentes

A tela da integração permite filtrar boletos vencidos ou pendentes.

Esse recurso ajuda a equipe a segmentar cobranças de acordo com a situação de pagamento.

Por exemplo, boletos vencidos podem exigir uma comunicação diferente de boletos que ainda estão dentro do prazo. Já os boletos pendentes podem ser acompanhados com lembretes preventivos.

Com os filtros, a operação ganha mais clareza sobre quais cobranças precisam de atenção.

Filtro por intervalo de datas de emissão

Além do status da cobrança, a integração também permite filtrar boletos por intervalo de datas de emissão.

Esse recurso é útil quando a equipe precisa localizar cobranças emitidas em determinado período, organizar ações financeiras por data ou acompanhar boletos gerados em uma campanha, ciclo de cobrança ou fechamento.

Assim, a busca por boletos fica mais direcionada e eficiente.

Selecionar boletos para envio de mensagens

Na tela de listagem de boletos, é possível selecionar os boletos dos clientes que receberão uma mensagem.

Depois de selecionar as cobranças desejadas, o usuário clica em enviar e escolhe a mensagem que será disparada.

Esse fluxo pode ser usado para comunicações financeiras relacionadas a vencimentos, cobranças em aberto, lembretes de pagamento ou orientações sobre segunda via.

A seleção de boletos ajuda a equipe a direcionar mensagens para clientes específicos, de acordo com a cobrança vinculada.

Envio de mensagens por conexão oficial ou Standard

A integração permite cadastrar mensagens para uso na tela de listagem de boletos.

O funcionamento depende do tipo de conexão utilizada.

Em uma conexão oficial, é necessário escolher um template cadastrado na plataforma e vinculado àquela conexão.

Em uma conexão Standard, é possível informar o nome do modelo e o texto que será enviado, utilizando variáveis pré-definidas.

Isso permite adaptar a comunicação conforme o tipo de operação e o canal utilizado no atendimento.

Cadastro de mensagens

O cadastro de mensagens ajuda a padronizar a comunicação financeira enviada aos clientes.

Em vez de escrever manualmente a mesma mensagem várias vezes, a equipe pode usar modelos previamente cadastrados.

Esses modelos podem apoiar rotinas como:

• Aviso sobre boleto disponível;
• Lembrete de vencimento;
• Comunicação sobre boleto pendente;
• Orientação para pagamento;
• Reenvio de informações de cobrança.

Com isso, a empresa mantém uma linguagem mais consistente e reduz o tempo gasto em mensagens repetitivas.

Histórico de disparos

A integração também permite visualizar o histórico das mensagens enviadas.

Nesse histórico, é possível acompanhar informações como:

• Status do envio;
• Mensagem enviada;
• Modelo utilizado;
• Texto do modelo HSM ou Standard;
• Situação da mensagem, como pendente, agendada ou enviada.

Esse recurso ajuda a equipe a manter mais controle sobre as comunicações financeiras realizadas pelo WhatsApp.

Em operações com muitos clientes, o histórico de disparos contribui para organização, acompanhamento e conferência dos envios realizados.

Casos de uso da integração Asaas com Digisac

Segunda via de boleto pelo WhatsApp

Um cliente entra em contato pedindo a segunda via de uma cobrança.

O robô solicita CPF ou CNPJ, consulta o Asaas e retorna automaticamente o boleto com vencimento mais próximo, junto com as informações disponíveis para pagamento.

Esse é um dos usos mais importantes da integração, porque reduz uma demanda recorrente do time financeiro.

Atendimento financeiro automatizado

Empresas que recebem muitas mensagens sobre cobrança podem usar a integração para reduzir o volume de atendimentos manuais.

Solicitações simples, como segunda via de boleto, podem ser conduzidas pelo robô, enquanto o time humano fica disponível para negociações, dúvidas específicas e casos que exigem análise.

Cobranças recorrentes

Negócios que trabalham com mensalidades, assinaturas, contratos, planos ou pagamentos frequentes costumam receber pedidos constantes de boleto.

Com a integração, o cliente pode solicitar a segunda via diretamente pelo WhatsApp e receber as informações de pagamento com mais rapidez.

Lembretes para boletos pendentes

A equipe pode usar a tela operacional para filtrar boletos pendentes, selecionar cobranças e enviar mensagens aos clientes vinculados.

Esse fluxo ajuda a organizar ações de lembrete antes do vencimento ou durante o acompanhamento de pagamentos em aberto.

Acompanhamento de boletos vencidos

Com os filtros da integração, a equipe pode localizar boletos vencidos e organizar comunicações relacionadas a cobranças em atraso.

Isso ajuda o time a ter mais visibilidade sobre pendências e facilita ações de contato com clientes.

Pagamento com Pix quando disponível

Quando a cobrança possui Pix disponível no Asaas, o robô pode retornar o código Pix junto com as informações do boleto.

Isso oferece mais praticidade ao cliente e pode reduzir atritos no momento do pagamento.

Comunicação financeira padronizada

Com o cadastro de mensagens, a equipe pode manter uma comunicação mais uniforme para cobranças.

Isso evita variações excessivas entre atendentes e garante que informações importantes sejam enviadas de forma clara.

Redução de tarefas manuais

A integração reduz etapas repetitivas da rotina financeira, como buscar boletos manualmente, copiar links, anexar PDFs e responder solicitações simples.

Com mais automação, o time pode concentrar esforços em atendimentos que realmente exigem análise humana.

O que é necessário para integrar

Para utilizar a integração Asaas com Digisac, é necessário atender alguns requisitos no Asaas e na Digisac.

No Asaas, a empresa precisa ter:

• Uma conta ativa no Asaas;
• Clientes cadastrados na plataforma;
• Cobranças cadastradas na plataforma;
• Um token de acesso, também chamado de API Token.

Na Digisac, é necessário ter:

• Ser cliente da Digisac;
• Ter a integração contratada;
• Ter a integração cadastrada no ambiente;
• Solicitar a ativação ao time de Suporte da Digisac.

Como ativar a integração Asaas com Digisac

Para utilizar a integração, é necessário realizar a contratação.

Após a contratação, o cliente deve gerar o token de acesso no Asaas e enviá-lo ao time de Suporte da Digisac.

O Suporte será responsável pela ativação da integração no ambiente.

Somente depois dessa ativação o fluxo poderá ser utilizado na operação.

Como gerar o token de acesso no Asaas

Para gerar o token de acesso, acesse o Asaas e clique no menu do usuário, localizado no canto superior direito.

Depois, selecione a opção Integrações.

Na área de integrações, vá até a seção Chaves de API e clique em Gerar chave de API.

No modal exibido, preencha o nome da chave, a data de expiração e o horário de expiração.

Em seguida, clique em avançar.

Depois disso, selecione a opção para enviar o código de verificação por SMS para o número cadastrado.

Ao receber o código, informe-o no campo exibido e conclua a validação para gerar a chave de API.

A chave será gerada automaticamente.

Copie e armazene esse código em um local seguro, pois depois de fechar a janela não será possível visualizar a chave novamente.

Ativação pela Digisac

Após gerar o token de acesso no Asaas, envie a chave ao time de Suporte da Digisac.

O Suporte da Digisac será responsável por ativar a integração no ambiente.

Por padrão, o time de Suporte cria um fluxo no Robô Construtor Legado para utilização da integração.

Depois da criação, esse fluxo pode ser personalizado pelo próprio cliente em ajustes simples, como alteração de mensagens e textos.

Em casos de alterações de fluxo ou personalizações mais específicas para a operação, a adaptação pode ser feita com auxílio do Suporte Técnico.

Personalização do fluxo do robô

O fluxo criado pelo Suporte pode ser adaptado conforme a necessidade da operação.

Ajustes simples, como alteração de mensagens e textos exibidos ao cliente, podem ser feitos pelo próprio cliente.

Personalizações mais complexas, como mudanças no fluxo de atendimento ou adaptações específicas para a operação, devem ser realizadas com apoio do Suporte Técnico.

Esse modelo permite que a empresa comece com um fluxo padrão e ajuste a experiência conforme sua rotina de atendimento financeiro.

Por que essa integração faz diferença para sua equipe

Empresas que usam o Asaas para cobranças e o WhatsApp para atendimento costumam lidar com um desafio: o cliente solicita informações financeiras em um canal, mas a cobrança está registrada em outro sistema.

Esse fluxo manual pode gerar demora, retrabalho e sobrecarga para o time.

Também pode prejudicar a experiência do cliente, que precisa esperar a equipe localizar uma cobrança simples, como uma segunda via de boleto.

Com a integração Asaas + Digisac, o atendimento financeiro passa a ficar conectado à rotina de cobranças.

O robô ajuda a responder solicitações recorrentes, enquanto a tela operacional permite visualizar boletos, aplicar filtros, selecionar cobranças e acompanhar mensagens enviadas.

Assim, sua equipe ganha mais agilidade, reduz tarefas repetitivas e melhora a experiência do cliente no momento do pagamento.

Perguntas frequentes

O que é a integração Asaas com Digisac?

É uma integração que conecta a rotina de cobranças do Asaas ao atendimento da Digisac, permitindo consultar boletos por CPF ou CNPJ, enviar segunda via, PDF do boleto e código Pix quando disponível.

Para que serve o Asaas na Digisac?

O Asaas na Digisac serve para facilitar o atendimento financeiro pelo WhatsApp, principalmente em solicitações de segunda via de boleto, informações de vencimento, valor da cobrança e Pix.

A Digisac substitui o Asaas?

Não. O Asaas continua sendo a plataforma de gestão financeira, cobranças e recebimentos. A Digisac se integra ao Asaas para conectar essas informações ao atendimento pelo WhatsApp.

O cliente consegue pedir segunda via de boleto pelo WhatsApp?

Sim. Com a integração ativa, o robô solicita CPF ou CNPJ, consulta as cobranças no Asaas e retorna automaticamente a segunda via do boleto quando houver cobrança vinculada ao documento.

A consulta pode ser feita por nome ou telefone?

Não. A consulta é realizada exclusivamente por CPF ou CNPJ.

O que acontece se houver mais de uma cobrança no mesmo CPF ou CNPJ?

Caso existam várias cobranças vinculadas ao mesmo documento, a integração retorna apenas o boleto com vencimento mais próximo.

O robô envia PDF do boleto?

Sim. Quando encontra uma cobrança vinculada ao documento informado, a integração pode retornar o PDF do boleto para pagamento.

O robô envia código Pix?

Sim, quando disponível. O envio do código Pix depende da cobrança possuir essa forma de pagamento disponível no Asaas.

O que acontece se o CPF ou CNPJ estiver inválido?

Se o documento informado for inválido, o robô solicita um novo CPF ou CNPJ.

O que acontece se o cliente não estiver cadastrado no Asaas?

Se o documento não estiver cadastrado no Asaas, o robô informa que não foi possível localizar o cadastro e solicita um novo documento.

É possível visualizar boletos pela integração?

Sim. A tela operacional da integração permite visualizar boletos e aplicar filtros por status, como vencidos ou pendentes, além de intervalo de datas de emissão.

É possível filtrar boletos vencidos?

Sim. A integração permite filtrar boletos vencidos na tela operacional.

É possível filtrar boletos pendentes?

Sim. A integração permite filtrar boletos pendentes na tela operacional.

É possível filtrar boletos por data?

Sim. A integração permite filtrar boletos por intervalo de datas de emissão.

É possível enviar mensagens para clientes com boletos selecionados?

Sim. A integração permite selecionar boletos na listagem e enviar mensagens aos clientes vinculados a essas cobranças.

As mensagens podem usar templates?

Sim. Em conexões oficiais, é necessário escolher um template cadastrado na plataforma e vinculado à conexão.

É possível usar mensagem personalizada?

Sim. Em conexões Standard, é possível informar o nome do modelo e o texto que será enviado, podendo utilizar variáveis pré-definidas.

A integração permite acompanhar o histórico das mensagens enviadas?

Sim. É possível visualizar o histórico de disparos, incluindo status, mensagem enviada, modelo utilizado e situação do envio.

Preciso contratar a integração para usar?

Sim. Para utilizar a integração Asaas com Digisac, é necessário realizar a contratação. Após isso, o time de Suporte da Digisac faz a ativação da integração.

Quem ativa a integração?

Após a contratação, o cliente envia o token de acesso do Asaas ao time de Suporte da Digisac, que fica responsável pela ativação da integração.

O fluxo do robô pode ser personalizado?

Sim. Depois da criação do fluxo padrão pelo Suporte, o cliente pode fazer ajustes simples em mensagens e textos. Alterações mais específicas podem ser realizadas com apoio do Suporte Técnico.