Integração Digisac e RD Station CRM
Empresas que usam o WhatsApp como canal de vendas ou atendimento costumam enfrentar um desafio comum: a informação fica espalhada. Parte está no histórico da conversa, parte no CRM, parte com o vendedor. Isso dificulta o acompanhamento das oportunidades e atrasa decisões.
É nesse contexto que a integração entre a Digisac e o RD Station CRM ganha relevância. Ela conecta o atendimento ao processo comercial, permitindo que vendas avancem sem que o time precise sair da conversa com o cliente.
Neste artigo, você vai entender o que é essa integração, para que ela serve, quais benefícios oferece e como funciona na prática dentro da Digisac.
O que é a integração Digisac e RD Station CRM?
A integração entre as plataformas conecta o atendimento da Digisac ao CRM de vendas da RD Station em um único lugar. Na prática, isso permite criar, consultar e atualizar informações do CRM durante um atendimento via WhatsApp ou outros canais utilizados.
Portanto, com a integração ativa, o atendente não precisa alternar entre sistemas. Os dados do contato, da empresa e da oportunidade ficam acessíveis dentro do próprio chamado, mantendo o contexto da conversa e agilizando o processo comercial.
Essa integração é indicada para empresas que usam o RD Station CRM como base do funil de vendas e desejam incorporar o WhatsApp de forma mais estruturada à rotina comercial.
Para que serve a integração Digisac e RD Station CRM?
A principal função da integração é unir atendimento e vendas em um único fluxo. Em vez de tratar o WhatsApp apenas como um canal isolado, ele passa a fazer parte do processo de qualificação e avanço das oportunidades.
Na prática, a integração serve para:
- transformar atendimentos em oportunidades de venda
- registrar interações do WhatsApp no CRM
- atualizar etapas do funil sem sair da conversa
- manter histórico centralizado entre atendimento e vendas
Isso reduz retrabalho, evita perda de informações e dá mais fluidez à jornada do lead.
Principais benefícios da integração
Centralização de informações
Todos os dados relevantes ficam conectados. O time visualiza informações do contato, da empresa e da oportunidade enquanto conversa com o cliente, sem precisar buscar dados em outro sistema.
Agilidade no processo comercial
Criar uma oportunidade, avançar etapas do funil ou registrar uma venda acontece em poucos cliques. Isso reduz o tempo entre o primeiro contato e o avanço da negociação.
Menos erros e retrabalho
Quando os dados são registrados no momento da conversa, diminui a chance de esquecimento, duplicidade ou informações incompletas no CRM.
Mais contexto para o time de vendas
O histórico de atendimento ajuda o vendedor a entender melhor o momento do lead, o que já foi conversado e quais são as próximas ações.
Integração natural com o WhatsApp
A integração acontece dentro do fluxo de atendimento, sem interromper a conversa com o cliente. Isso torna o uso do CRM mais prático no dia a dia.
Como funciona a integração do RD Station CRM na Digisac?
Ela acontece diretamente no chat do atendimento, por meio do ícone de integrações da Digisac. A partir desse ponto, o usuário consegue acessar e operar o RD Station CRM sem sair da plataforma.
Pré-requisitos para usar a integração
Antes de configurar, é necessário:
- ter uma conta ativa no RD Station CRM
- garantir que cada usuário da Digisac tenha um usuário correspondente no RD
- gerar o token de acesso no RD Station CRM
O token é obtido no perfil do usuário dentro do RD Station CRM.
Passo a passo simplificado do funcionamento
Durante um atendimento, o fluxo funciona da seguinte forma:
- O atendente acessa a integração do RD Station CRM no chamado
- Faz login com e-mail e token da RD
- Vincula o contato do atendimento a uma pessoa na Digisac
- Associa esse contato a um lead no RD Station CRM
- Vincula ou cria uma empresa
- Cria uma oportunidade no funil de vendas
A partir desse momento, a oportunidade passa a existir no CRM e pode ser gerenciada tanto pela Digisac quanto pelo RD Station CRM.
O que pode ser feito após criar a oportunidade
Com a oportunidade criada, a integração permite:
- mover a oportunidade entre etapas do funil
- marcar como venda ou perda
- criar tarefas, como ligações ou reuniões
- adicionar anotações
- vincular produtos ou serviços
- criar novas oportunidades para o mesmo contato
- abrir a oportunidade diretamente no RD Station CRM
- importar chamados da Digisac como anotações no CRM
Isso garante que o histórico do atendimento acompanhe a oportunidade ao longo do funil.
Casos de uso práticos da integração
Vendas via WhatsApp
Um lead entra em contato pelo WhatsApp pedindo informações. Durante a conversa, o atendente cria a oportunidade no RD Station CRM e já posiciona o lead na etapa correta do funil, sem sair do atendimento.
Qualificação de leads em tempo real
Enquanto conversa, o time coleta informações importantes e registra tudo diretamente no CRM, garantindo dados mais completos e atualizados, sem alternar entre telas.
Acompanhamento de negociações
Mesmo que outro vendedor assuma a oportunidade depois, todo o histórico do atendimento inicial fica disponível no CRM, com segurança e em conformidade com a LGPD.
Alinhamento entre atendimento e vendas
Atendimento e comercial passam a trabalhar com as mesmas informações, reduzindo ruídos e melhorando a experiência do cliente.
Perguntas frequentes sobre Digisac e RD Station CRM
A Digisac substitui o RD Station CRM?
Não. A Digisac se integra ao RD Station CRM para facilitar e otimizar o uso durante o atendimento ao cliente, mas o RD CRM continua sendo o sistema de gestão de vendas.
As informações criadas na Digisac aparecem no RD Station CRM?
Sim. Contatos, empresas, oportunidades, tarefas e anotações criadas pela integração são registradas no RD Station CRM, automaticamente.
É possível importar conversas do WhatsApp para o CRM?
Sim. Os chamados da Digisac podem ser importados como anotações dentro da oportunidade no RD Station CRM.
A integração funciona apenas com WhatsApp?
A integração acontece dentro do atendimento da Digisac, que pode envolver diferentes canais como: Instagram Direct, Facebook Messenger, Telegram, entre outros.
Preciso configurar a integração toda vez?
Não. Após o login inicial com o token, o usuário fica vinculado e pode usar a integração nos atendimentos seguintes.
Integre agora Digisac e RD Station CRM
Se sua empresa já utiliza o RD Station CRM e quer ganhar mais agilidade no processo comercial, integrar atendimento e vendas é o próximo passo.
Fale com um especialista da Digisac e veja na prática como a integração com o RD Station CRM pode simplificar sua operação e aumentar suas vendas. Clique aqui.
