Empresas que usam o WhatsApp como canal de atendimento financeiro conhecem bem esse cenário: o cliente entra em contato pedindo segunda via de boleto, informações sobre vencimento ou dados para pagamento.

Quando esse processo é feito manualmente, a equipe precisa identificar o cliente, acessar o sistema financeiro, localizar a cobrança correta e responder no atendimento. Em operações com muitos clientes, cobranças recorrentes ou alto volume de mensagens, essa rotina pode gerar demora, retrabalho e sobrecarga.

É nesse contexto que a integração entre a Digisac e o Asaas se torna estratégica.

Com ela, a empresa pode conectar a rotina de cobranças ao atendimento pelo WhatsApp. O robô da Digisac consulta boletos vinculados ao CPF ou CNPJ informado pelo cliente e retorna a segunda via do boleto, informações de vencimento, valor da cobrança e, quando disponível, o código Pix para pagamento.

Além disso, a integração também conta com uma tela operacional para visualização de boletos, filtros por status e data, seleção de cobranças para envio de mensagens e acompanhamento do histórico de disparos.

Neste artigo, você vai entender o que é a integração Digisac e Asaas, para que ela serve, quais benefícios oferece e como funciona na prática.

O que é o Asaas?

O Asaas é uma plataforma de gestão financeira que permite automatizar cobranças, emitir boletos, gerar cobranças via Pix e acompanhar o recebimento de pagamentos de clientes.

Na prática, ele ajuda empresas a organizar cobranças e recebimentos em um único ambiente, facilitando a rotina de quem precisa acompanhar pagamentos, boletos e cobranças em aberto.

Quando integrado à Digisac, o Asaas passa a fazer parte do fluxo de atendimento pelo WhatsApp, permitindo que o cliente receba informações de pagamento diretamente na conversa.

O que é a integração Digisac e Asaas?

A integração Digisac e Asaas conecta o atendimento da Digisac às informações de cobrança cadastradas no Asaas.

Na prática, ela funciona em duas frentes principais.

A primeira é o fluxo com robô. Nesse caso, quando o cliente entra em contato, o robô solicita o CPF ou CNPJ e consulta automaticamente se existem cobranças vinculadas ao documento informado. Se houver cobrança disponível, a integração retorna a segunda via do boleto com vencimento mais próximo, além de informações como valor, data de vencimento, PDF do boleto e código Pix quando disponível.

A segunda frente é a tela operacional da integração. Por ela, é possível visualizar boletos, filtrar cobranças vencidas ou pendentes, aplicar filtro por intervalo de datas de emissão, selecionar boletos e enviar mensagens aos clientes vinculados a essas cobranças.

Com isso, a empresa ganha mais agilidade tanto no atendimento automático ao cliente quanto na organização das comunicações financeiras.

Para que serve a integração Digisac e Asaas?

A principal função da integração é facilitar o atendimento financeiro pelo WhatsApp, conectando a rotina de cobranças do Asaas à operação da Digisac.

Na prática, a integração serve para:

• consultar cobranças vinculadas a um CPF ou CNPJ;
• enviar automaticamente a segunda via do boleto pelo robô;
• informar valor e data de vencimento da cobrança;
• enviar o código Pix quando a cobrança possuir essa forma de pagamento disponível no Asaas;
• orientar o cliente quando o documento for inválido ou não estiver cadastrado;
• visualizar boletos em uma tela da integração;
• filtrar boletos vencidos ou pendentes;
• filtrar boletos por intervalo de datas de emissão;
• selecionar boletos para envio de mensagens;
• cadastrar mensagens para envio;
• acompanhar o histórico de disparos.

Assim, o WhatsApp deixa de ser apenas um canal de solicitação e passa a apoiar diretamente a rotina financeira da empresa.

Principais benefícios da integração

Segunda via de boleto pelo robô

Uma das principais funções da integração é automatizar o envio da segunda via de boleto.

Quando o cliente inicia o atendimento, o robô solicita CPF ou CNPJ. Depois que o documento é informado, a integração consulta o Asaas e retorna automaticamente a cobrança vinculada, quando encontrada.

Isso reduz a necessidade de atendimento manual em uma demanda comum e repetitiva.

Mais agilidade para o cliente

O cliente não precisa esperar que um atendente localize o boleto manualmente.

Com o robô, ele informa o documento e recebe as informações de pagamento diretamente na conversa, incluindo a segunda via do boleto, valor, vencimento e Pix quando disponível.

Redução de retrabalho para a equipe

Sem automação, o time financeiro precisa repetir o mesmo processo várias vezes: pedir dados, buscar cobrança, conferir informações e responder ao cliente.

Com a integração, parte desse fluxo é conduzida automaticamente, liberando a equipe para demandas que exigem análise humana.

Atendimento financeiro mais padronizado

O robô segue um fluxo definido para solicitar CPF ou CNPJ, validar o documento e retornar as informações da cobrança.

Isso ajuda a manter um padrão de atendimento e reduz falhas causadas por respostas manuais diferentes entre atendentes.

Mais controle sobre boletos e mensagens

Além do fluxo com robô, a integração permite visualizar boletos e aplicar filtros por status ou por intervalo de datas.

Essa visão ajuda a equipe a acompanhar cobranças vencidas, pendentes ou emitidas em determinado período, facilitando a organização das comunicações financeiras.

Envio de mensagens relacionadas a cobranças

A tela da integração permite selecionar boletos e enviar mensagens aos clientes vinculados a essas cobranças.

Esse recurso pode apoiar rotinas como avisos, lembretes ou comunicações financeiras, respeitando o tipo de conexão utilizada.

Em conexões oficiais, é possível selecionar um template cadastrado na plataforma. Em conexões Standard, é possível usar uma mensagem personalizada, com variáveis pré-definidas.

Histórico de disparos

A integração também permite visualizar o histórico de mensagens enviadas.

Com isso, a equipe consegue acompanhar status de envio, mensagem enviada, modelo utilizado e situação da mensagem, como pendente, agendada ou enviada.

Esse histórico contribui para mais controle sobre a comunicação feita com os clientes.

Como funciona a integração Digisac e Asaas?

Para utilizar a integração, é necessário realizar a contratação. Após a contratação, o cliente deve enviar ao time de Suporte da Digisac o token de acesso criado no Asaas.

Com esse token, o Suporte da Digisac realiza a ativação da integração no ambiente.

Por padrão, o time de Suporte cria um fluxo no Robô Construtor Legado para uso da integração. Depois da criação, esse fluxo pode ser personalizado pelo próprio cliente em ajustes simples, como alteração de mensagens e textos.

Em casos de alterações de fluxo ou personalizações mais específicas para a operação, a adaptação pode ser feita com o auxílio do Suporte Técnico.

Fluxo do robô na prática

O fluxo do robô funciona de forma simples.

Quando o cliente inicia o atendimento, o robô solicita o CPF ou CNPJ para consultar as cobranças no Asaas.

Depois que o documento é enviado, existem alguns caminhos possíveis:

Se houver cobranças vinculadas ao documento informado, a integração retorna automaticamente as informações e a segunda via do boleto com vencimento mais próximo.

Se o documento não estiver cadastrado no Asaas, o robô informa que não foi possível localizar o cadastro e solicita um novo documento.

Se o documento for inválido, o robô solicita um novo CPF ou CNPJ.

Esse fluxo evita que a equipe precise fazer a triagem inicial manualmente e permite que o cliente resolva solicitações simples com mais rapidez.

O que acontece quando há mais de uma cobrança?

Caso existam várias cobranças vinculadas ao mesmo CPF ou CNPJ, a integração retorna apenas o boleto com vencimento mais próximo.

Esse ponto é importante para alinhar a expectativa da operação: a consulta é feita pelo documento informado, mas o retorno automático prioriza a cobrança mais próxima do vencimento.

A integração envia Pix?

Sim, quando disponível.

O envio do código Pix depende da cobrança possuir essa forma de pagamento configurada no Asaas. Quando o Pix estiver disponível na cobrança, a integração pode retornar o código para pagamento junto com as informações do boleto.

Como funciona a tela operacional da integração?

Além do fluxo automatizado pelo robô, a integração também conta com uma tela para uso operacional.

Nessa tela, é possível visualizar os boletos e aplicar filtros para facilitar a gestão das cobranças. A equipe pode filtrar boletos vencidos ou pendentes e também utilizar intervalo de datas de emissão.

Depois de localizar as cobranças desejadas, é possível selecionar os boletos dos clientes que receberão uma mensagem. Ao clicar em enviar, o sistema abre uma janela para escolher qual mensagem será enviada.

Essa funcionalidade é útil para comunicações financeiras em lote ou para ações direcionadas a determinados grupos de cobranças.

Cadastro de mensagens

A integração permite cadastrar mensagens para uso na tela de listagem de boletos.

Para isso, é necessário selecionar o tipo de conexão.

No caso de conexão oficial, o usuário escolhe um template cadastrado na plataforma e vinculado àquela conexão.

No caso de conexão Standard, é necessário informar o nome do modelo e o texto que será enviado, podendo utilizar variáveis pré-definidas.

Assim, a comunicação pode ser adaptada conforme a conexão utilizada na operação.

Histórico de envio

Após o envio das mensagens, a integração permite visualizar o histórico de disparos.

Nesse histórico, é possível acompanhar o status do envio, a mensagem enviada, o modelo HSM ou Standard utilizado e a situação da mensagem, como pendente, agendada ou enviada.

Esse recurso ajuda a empresa a acompanhar as comunicações realizadas e manter mais organização sobre os envios relacionados a cobranças.

Requisitos para usar a integração

Para ativar a integração, é necessário atender alguns requisitos no Asaas e na Digisac.

No Asaas, a empresa precisa:

• possuir uma conta ativa;
• possuir clientes e cobranças cadastradas;
• gerar um token de acesso, também chamado de API Token.

Para gerar o token, o usuário deve acessar o menu do usuário no Asaas, entrar em Integrações, ir até a seção Chaves de API e clicar em Gerar chave de API.

Durante a criação, é necessário preencher o nome da chave, data de expiração e horário de expiração. Depois, o Asaas envia um código de verificação por SMS para concluir a validação.

Após a geração da chave de API, é importante copiar e armazenar o código em um local seguro, pois não será possível visualizá-lo novamente depois que a janela for fechada.

Na Digisac, é necessário que a integração esteja cadastrada no ambiente. A ativação é realizada pelo time de Suporte da Digisac após o envio do token de acesso.

Casos de uso práticos da integração

Segunda via de boleto pelo WhatsApp

Um cliente entra em contato pedindo a segunda via de uma cobrança.

O robô solicita CPF ou CNPJ, consulta o Asaas e retorna automaticamente o boleto com vencimento mais próximo, junto com as informações disponíveis para pagamento.

Atendimento financeiro automatizado

Empresas que recebem muitas mensagens sobre cobranças podem usar a integração para reduzir o volume de solicitações manuais.

Assim, o time não precisa localizar cada boleto individualmente sempre que o cliente pedir a segunda via.

Envio de lembretes para boletos pendentes

A equipe pode usar a tela da integração para visualizar boletos pendentes, selecionar as cobranças desejadas e enviar mensagens aos clientes vinculados a elas.

Esse fluxo apoia a comunicação financeira de forma mais organizada.

Acompanhamento de boletos vencidos

Com os filtros da integração, a equipe pode localizar boletos vencidos e organizar mensagens relacionadas a essas cobranças.

Isso ajuda o time a ter mais visibilidade sobre pendências e ações de comunicação.

Pagamento com Pix quando disponível

Se a cobrança tiver Pix disponível no Asaas, o robô pode retornar também o código Pix para pagamento.

Isso facilita a jornada do cliente e oferece mais praticidade no momento de quitar a cobrança.

Transferência para atendimento humano

Quando a solicitação exige análise ou apoio de uma pessoa, o fluxo pode direcionar o cliente para um atendente ou departamento específico, conforme a configuração do robô.

Perguntas frequentes sobre Digisac e Asaas

A Digisac substitui o Asaas?

Não. O Asaas continua sendo a plataforma de gestão financeira, cobranças e recebimentos. A Digisac se integra ao Asaas para conectar essas informações ao atendimento pelo WhatsApp.

O cliente consegue pedir segunda via de boleto pelo WhatsApp?

Sim. Com a integração ativa, o robô solicita CPF ou CNPJ, consulta as cobranças no Asaas e retorna automaticamente a segunda via do boleto quando houver cobrança vinculada ao documento.

A consulta pode ser feita por nome ou telefone?

Não. A consulta é realizada exclusivamente por CPF ou CNPJ.

O que acontece se houver mais de uma cobrança no mesmo CPF ou CNPJ?

Caso existam várias cobranças vinculadas ao mesmo documento, a integração retorna apenas o boleto com vencimento mais próximo.

O robô envia código Pix?

Sim, quando disponível. O envio do código Pix depende da cobrança possuir essa forma de pagamento disponível no Asaas.

O que acontece se o CPF ou CNPJ estiver inválido?

Se o documento informado for inválido, o robô solicita um novo CPF ou CNPJ.

O que acontece se o cliente não estiver cadastrado no Asaas?

Se o documento não estiver cadastrado no Asaas, o robô informa que não foi possível localizar o cadastro e solicita um novo documento.

A integração permite visualizar boletos?

Sim. A tela operacional da integração permite visualizar boletos e aplicar filtros por status, como vencidos ou pendentes, além de intervalo de datas de emissão.

É possível enviar mensagens para clientes com boletos selecionados?

Sim. A integração permite selecionar boletos na listagem e enviar mensagens aos clientes vinculados a essas cobranças.

É possível acompanhar o histórico das mensagens enviadas?

Sim. A integração permite visualizar o histórico de disparos, incluindo status, mensagem enviada, modelo utilizado e situação do envio.

Quem ativa a integração?

Após a contratação, o cliente envia o token de acesso do Asaas ao time de Suporte da Digisac, que fica responsável pela ativação da integração.

Integre Digisac e Asaas

Se sua empresa já utiliza o Asaas para gerenciar cobranças, integrar essa rotina ao atendimento pelo WhatsApp pode tornar o processo financeiro mais ágil, organizado e eficiente.

Com a integração Digisac e Asaas, o robô consulta automaticamente cobranças vinculadas ao CPF ou CNPJ informado pelo cliente e envia a segunda via do boleto com informações como valor, vencimento e código Pix quando disponível.

Além disso, a tela operacional da integração permite visualizar boletos, aplicar filtros, selecionar cobranças para envio de mensagens e acompanhar o histórico de disparos.

Isso reduz tarefas manuais, melhora a experiência do cliente e ajuda sua equipe a manter mais controle sobre a comunicação financeira.

Quer entender como essa integração funciona na prática? Fale com um consultor da Digisac e conheça os detalhes da integração com o Asaas.