Integração Omie G-Click e Digisac

Escritórios contábeis que usam a Omie G-Click para organizar obrigações e processos costumam esbarrar em um problema muito específico: os clientes pedem documentos, guias e informações pelo WhatsApp, mas o arquivo está na G-Click. Então, o time precisa sair da conversa, localizar o documento e enviá-lo manualmente e nesse caminho, erros acontecem.

O arquivo vai para o cliente errado. O envio é esquecido em períodos de pico. Não fica registro de que a comunicação foi realizada.

É exatamente esse problema que a integração entre a Omie G-Click e a Digisac resolve.

Neste artigo, você vai entender o que é a integração, para que ela serve, quais benefícios oferece e como funciona na prática dentro da Digisac.

O que é a integração Omie G-Click e Digisac?

A integração conecta a plataforma de gestão de obrigações da Omie ao sistema de atendimento multicanal da Digisac.

Na prática, isso significa que o atendente consegue acessar tarefas, enviar documentos e registrar interações dentro da Omie G-Click sem precisar sair do chat com o cliente.

A conexão acontece por meio de um iframe: uma janela da G-Click que abre diretamente dentro da Digisac, na lateral do atendimento ativo. Com isso, o fluxo de trabalho do escritório e a comunicação com o cliente passam a funcionar em um único lugar.

O que é a Omie G-Click?

A Omie G-Click é um módulo da Omie desenvolvido especificamente para escritórios contábeis e empresas de serviços. Ela organiza as obrigações e processos recorrentes do time em tarefas estruturadas, com atividades sequenciais, prazos e responsáveis definidos.

O diferencial da G-Click dentro do ecossistema Omie é justamente esse: ela não apenas registra o que precisa ser feito, mas conduz o usuário passo a passo pela execução de cada entrega. Isso reduz erros, esquecimentos e retrabalho, garantindo que as entregas sigam um padrão consistente, independentemente de quem está executando.

Para que serve a integração Omie G-Click e Digisac?

A principal função da integração é transformar o WhatsApp em parte formal do processo de trabalho do escritório contábil.

Em vez de tratar o atendimento pelo WhatsApp como um canal paralelo e desconectado, a integração o incorpora diretamente ao fluxo de obrigações e processos da Omie G-Click.

Na prática, a integração serve para enviar documentos e arquivos pelo WhatsApp diretamente das tarefas da G-Click, consultar obrigações do cliente em tempo real durante o atendimento, registrar interações da conversa dentro das tarefas, criar solicitações na G-Click sem sair do chat e rastrear se o cliente abriu o documento enviado, com confirmação registrada na tarefa.

Principais benefícios da integração

Envio de documentos sem risco de erro

Com a integração ativa, a Digisac exibe apenas os arquivos vinculados ao contato da conversa aberta no momento. Documentos de outros clientes simplesmente não aparecem no iframe.

Isso elimina o principal risco do fluxo manual: enviar o arquivo errado para o cliente errado.

Rastreabilidade de ponta a ponta

A integração permite enviar documentos via link rastreável. Quando o cliente abre o arquivo, a G-Click registra automaticamente a confirmação de leitura na tarefa correspondente, e os responsáveis recebem uma notificação.

Isso cria um registro formal de que a comunicação foi realizada, algo que o envio por anexo tradicional não oferece.

WhatsApp como etapa obrigatória do processo

A integração inclui um tipo de atividade exclusiva na G-Click: quando configurada em uma obrigação ou processo, ela torna o envio pelo WhatsApp um passo obrigatório da tarefa. O usuário só consegue avançar depois de confirmar o envio.

Isso garante que nenhuma comunicação importante seja esquecida, mesmo nos momentos de maior volume de trabalho.

Atendimento e processo em um único lugar

O atendente não precisa alternar entre sistemas. Todas as tarefas do cliente, os arquivos vinculados e o histórico de interações ficam acessíveis dentro do próprio chamado na Digisac.

Isso reduz retrabalho e mantém o contexto da conversa intacto do início ao fim do atendimento.

Registro automático de conversas nas tarefas

Informações relevantes que o cliente envia pelo WhatsApp podem ser copiadas diretamente para a tarefa correspondente na G-Click, disponível para mensagens dos últimos 30 dias. Nada se perde fora do sistema.

Como funciona a integração Omie G-Click na Digisac?

A integração funciona por meio de um iframe, uma janela da Omie G-Click que abre na lateral direita do chat de atendimento da Digisac.

Para acessá-la durante um atendimento, basta abrir uma conversa na Digisac, clicar no ícone de tomada no canto superior direito e selecionar a integração com a G-Click.

O menu do iframe carrega automaticamente as tarefas vinculadas ao contato da conversa ativa e disponibiliza todas as funções da integração sem que o usuário precise trocar de tela.

Pré-requisitos para usar a integração

Antes de configurar, é necessário ter uma conta ativa na Omie G-Click e ser cliente da Digisac. Caso ainda não seja cliente da Digisac, entre em contato com o time comercial para contratar o serviço.

Como configurar a integração: passo a passo

A configuração envolve quatro etapas. Para facilitar, mantenha a G-Click e a Digisac abertas em abas separadas durante todo o processo.

Passo 1 - Criando o iframe

Acesse a Omie G-Click, clique na sua foto no canto superior esquerdo e vá em Configurações > Minha Empresa. Na parte superior direita, acesse a aba Sistemas de Integração e selecione a opção Digisac.

A configuração exige três informações coletadas diretamente na Digisac:

A URL de login da Digisac é o endereço exibido na barra do navegador ao acessar a plataforma. A URL da API está disponível em Conta > API > Informações no menu do usuário. O token de acesso pessoal é gerado em Tokens de acesso pessoal > Gerar token — dê um nome ao token, selecione "Não expirar" e clique em Gerar.

Com as três informações preenchidas na G-Click, clique em Gerar. O sistema cria a URL do iframe.

Na Digisac, acesse Integrações > Nova Integração, selecione o tipo Contato - barra lateral, cole a URL do iframe, dê um nome à integração e salve.

Passo 2 - Relacionando os usuários

Os usuários podem ter nomes diferentes nas duas plataformas, por isso é preciso fazer a correspondência manualmente. Na G-Click, acesse a configuração da integração e clique em Apelidos. Para cada usuário listado, informe o nome correspondente na Digisac e pressione Enter para salvar.

Sem esse passo, o iframe não funcionará corretamente durante os atendimentos.

Passo 3 - Liberando permissões na Digisac

Na Digisac, acesse o menu Cargos, edite o cargo desejado e pesquise por "Integrações". Marque a opção Visualizar integrações e salve. Sem essa permissão, o iframe não aparece para os usuários durante os atendimentos.

Passo 4 - Configurando a atividade nas obrigações e processos

Este passo transforma o envio pelo WhatsApp em uma etapa obrigatória dentro das tarefas.

Para obrigações: acesse Configurações > Obrigações na G-Click, selecione a obrigação desejada, vá ao passo Atividades e clique em + Atividades. Selecione o tipo Integração: Digisac, defina um texto para a atividade e adicione.

Se as tarefas já estiverem abertas e em uso, atualize-as em lote clicando em Atualizar tarefas. Atenção: só serão atualizadas tarefas que ainda não foram concluídas e que estão com 0% das atividades realizadas.

Para processos de solicitações: acesse Configurações > Solicitações (Processos), selecione o processo, clique em + Atividades e adicione a atividade do tipo Integração: Digisac. Nesse caso, apenas as solicitações geradas após a modificação terão a atividade, tarefas anteriores não são atualizadas retroativamente.

Casos de uso práticos da integração

Envio de guias e documentos fiscais

Em períodos de entrega de obrigações fiscais, o volume de solicitações pelo WhatsApp aumenta significativamente. Com a integração, o atendente localiza a guia diretamente na tarefa da G-Click e envia para o cliente em poucos cliques, sem risco de erro e com rastreamento de leitura.

Confirmação de entrega de declarações

Quando o escritório precisa garantir que o cliente recebeu e visualizou um documento importante, como uma declaração ou um relatório contábil, o envio por link rastreável registra automaticamente a confirmação na tarefa. O time sabe exatamente quem abriu e quando.

Registro de solicitações durante o atendimento

Se um cliente entra em contato pelo WhatsApp com uma nova demanda, o atendente pode criar uma solicitação na G-Click sem sair da conversa. As informações relevantes do chat podem ser copiadas diretamente para a tarefa, mantendo o contexto registrado no sistema.

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Comunicação obrigatória em processos recorrentes

Para obrigações que exigem comunicação formal com o cliente, como o envio de um boleto ou a confirmação de um fechamento, a atividade exclusiva da integração garante que o envio pelo WhatsApp seja uma etapa do processo, não uma ação opcional.

Por que essa integração faz diferença para escritórios contábeis

Escritórios contábeis trabalham com volume alto de entregas recorrentes, clientes que demandam atenção constante pelo WhatsApp e times que precisam manter padrão de execução mesmo em períodos de pico.

Três problemas aparecem com frequência nesse contexto: falta de rastreabilidade no envio de documentos, risco de erro humano ao enviar arquivos para o cliente errado e ausência de registro formal de que determinada comunicação foi realizada.

A integração Omie G-Click com Digisac resolve os três. Com ela ativa, o WhatsApp deixa de ser um canal paralelo e passa a fazer parte do processo estruturado de trabalho do escritório — com histórico, controle e auditabilidade.

Perguntas frequentes sobre Omie G-Click e Digisac

A Digisac substitui a Omie G-Click?

Não. A Omie G-Click continua sendo o sistema de gestão de obrigações e processos do escritório. A Digisac se integra a ela para conectar o atendimento ao fluxo de trabalho, sem substituir nenhuma das duas funções.

Posso enviar o arquivo errado para um cliente por engano?

A integração exibe apenas os documentos vinculados ao contato da conversa ativa no momento. Arquivos de outros clientes não aparecem no iframe, o que elimina esse risco.

O que é o rastreio de leitura de documentos?

É uma opção que permite enviar arquivos via link rastreável em vez de anexo tradicional. Quando o cliente abre o documento, a Omie G-Click registra a confirmação de leitura na tarefa e notifica os responsáveis. A alternativa é o envio por anexo, sem rastreamento.

É possível criar solicitações na G-Click sem sair da Digisac?

Sim. O iframe permite abrir novas solicitações diretamente a partir da conversa com o cliente. É possível inclusive copiar trechos do chat para a tarefa, mantendo o contexto registrado.

Posso vincular um mesmo contato a mais de um cliente na G-Click?

Sim. Na tela de cadastro pelo iframe, é possível associar um contato a mais de um cliente.

O que acontece se o contato não estiver cadastrado na G-Click quando eu abrir o iframe?

O menu de cadastro aparece automaticamente. Você cria um novo cliente ou vincula o contato a um já existente diretamente pelo iframe, sem sair do atendimento.

A atividade obrigatória de envio pelo WhatsApp funciona para todos os processos?

Ela precisa ser configurada individualmente em cada obrigação ou processo desejado. Uma vez configurada, passa a ser uma etapa formal que o usuário precisa concluir para avançar na tarefa.

Integre Omie G-Click e Digisac

Se o seu escritório já usa a Omie G-Click para organizar obrigações e processos, conectar essa gestão ao atendimento pelo WhatsApp é o próximo passo para ganhar controle, rastreabilidade e eficiência na comunicação com os clientes.

Com a integração da Digisac, documentos são enviados com segurança, leituras são rastreadas e o WhatsApp passa a fazer parte formal do processo de trabalho, não apenas um canal paralelo.

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